影片讲述二战后，玛雅(劳米饰)与丈夫(克里斯饰)在纽约重新开始生活。他们遇到了一个熟悉的男人(乔尔饰)，他们的生活开始瓦解。这对夫妇想知道，他是不是那个在奥斯威辛集中营的军官。

设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。