从三个人物的视角展开剧情，探索了巴西圣保罗的音乐、犯罪和宗教世界。多尼、南多和丽塔在同一个贫民区长大，深受放克乐、毒品走私和福音教派的影响。虽然他们之后走上了不同的道路，但是这三个儿时的伙伴最终认识到

年过30的女作家麦克(伊丽莎白·莱尔饰演)总觉得自己内心其实是一个老古板。在棕榈泉度过狂欢周末时，独自在一个占卜师那里做了一场冥想，一觉醒来发现自己神奇地变成了七十岁的自己（黛安·基顿饰演）。