这次特别篇的舞台，是吉宗治世20多年后的江户城。原创系列中年轻的将军吉宗也面临着六十大寿的继承问题。剧中保留了系列的世界观和魅力，在继承问题上摇摆不定的吉宗和江户城内的人们的模样，以及在城下町发生

　　大炎皇子慕容璟和（刘学义饰）率领威北军收复青州失地，战捷入城后青州却突发大火。城中传闻是慕容璟和这个威北将军记恨青州百姓背叛了大炎，于是进城后便下了放火屠城的命令，他也因此从正义之师的威北将军变成

20世纪30年代，朝鲜沦陷，国内各方势力犬牙交错，一片混乱。汉城的钟路区被视为汉城的心脏地带，这里同时也是日本和朝鲜黑帮斗争最为激烈的地方。朝鲜黑帮方面，钟路商圈的高熙庆，他掌握了钟路商圈游兴街（同日

事业有成的青年女企业家芊芊在出差途中私人飞机遭遇气流，飞机发生了事故掉入海中，她醒来后成了古代的妙善公主。在这里以石妖为首的妖魔肆意作恶，芊芊救下了韦将军，并与韦将军、妙善的未婚夫青冥、神箭手乌尤和祭