米歇尔人到中年，是一位风韵犹存的单身母亲，面对工作压力和女儿的升学问题，米歇尔虽有床伴，但两性生活一直不尽人意。有一次和女儿在餐厅吃饭，偶然结识一位陌生男子瑞恩，在他的带领下，米歇尔不如意的性生活

米歇尔无家可归，住在奥利机场。智障男子西奥在机场工作，与过度保护他的阿姨住在一起。米歇尔决定去里斯本找她的儿子，西奥天真地同意开车送她。