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　　巫师门下的两名弟子同时爱上了一个女孩，最终导致黑魔法卷入他们复杂的关系之中，并且一代接着一代，将这场复仇悲剧永无止尽地复制下去。

来自北柳府的两名年轻人 Khem 和 Wan 接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“Man Suang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团