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指挥家成镇（宋承宪饰）和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍（曹汝贞饰）即将结婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦，但他却被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智贤饰

　　李导演与妻子争吵后，心情沉重地来到电影院参加他的作品回顾展，制片金董事长面临筹资危机、曾在电影中出现过的不知名演员以及最近备受关注的演员允喜也来到现场，影评人金先生前来批评李导演的低成本电影，电影