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　　警视厅收到一封匿名恐吓信和一个样态扭曲的傀儡娃娃，预告幻想魔术团已被诅咒，且全员将在3天后往北海道演出的途中“被死和恐怖的魔术包围”。为了一探究竟的剑持警部（内藤刚志饰）和魔术团一起，踏上了前往北

　　公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪

胜裕与直也是一对同性恋的恋人。一天，一位名叫朝子的女子闯进他们的生活，朝子想要一个孩子，并希望与胜裕与直也和她一起组织一个家。直也反对这个提议，对于胜裕隐瞒自己是同性恋者一事感到很愤怒。就在这时，胜裕